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Les particuliers
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Pour optimiser la gestion de patrimoine, Exaco met son expérience au service des particuliers.
En plusieurs
étapes, il accompagne et conseille le particulier dans ses décisions :
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Bilan :
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Inventaire et analyse du patrimoine, répartition des revenus et de leur utilisation.
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Audit :
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Etudes des thèmes concernant les questions patrimoniales essentielles (propriété des revenus, retraite, donation…), forces et faiblesses de la situation du particulier.
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Strategie :
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Formulation des objectifs, élaboration avec Exaco des stratégies pertinentes et
évaluation de leur conséquences sur le patrimoine.
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Propositions :
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Examen impartial des produits existants sur le marché, et orientation
vers les professionnels concernés pour la mise en place de la stratégie.
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Suivi et actualisation :
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Veille permanente pour déceler les modifications susceptibles d’affecter la stratégie
patrimoniale et réorientation pour maintenir une adéquation avec les objectifs.
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